1938年，武汉沦陷后，为了更好的控制和毒害中国人，在日本人的一手操纵下，武汉大街小巷烟馆林立，人民深受毒品危害。
一天，一个自称苟健的人来到周记茶楼，找到因老吴旧疾复发回乡养病而接下茶楼的周浩天，建议周浩天把茶楼改成烟馆，那样将比茶楼多赚数倍的钱。周浩天表示动心，但声称要考虑几天。
温玲迅速调查了这个来路不明的苟健。调查结果显示：苟健，帮派分子，是盘踞武汉几十年的一个名谓《蛇头帮》的黑帮三号人物，蛇头帮帮主张南生去年得了脑瘫，现在变成了活死人，现在蛇头帮的大小事务都由张南生的三姨太，一个山匪出身，绰号映山红的女人掌管，映山红外表漂亮野性，个性却彪悍凶残，早在张南生得脑瘫前，苟健就唯映山红马首是瞻，张南生病后二人很快就勾搭成奸，一开始还暗度陈仓，后来明里暗里就不避人了，再后来，二人就光明正大了，映山红主政蛇头帮，苟健奉命打理外部事务；但这只是众所周知的表象，实际情况是：武汉沦陷后，张南生甘愿做汉奸，奉命为日本人向国统区走私毒品，由于蛇头帮恶名在外，很快垄断了武汉的毒品走私网络，现在负责这个毒品走私网络的就是映山红，苟健是执行者。毒品走私的背后是日本人，现在日本人在武汉秘密种植罂粟，并建立了颇具规模的制毒基地，他们把制成的毒品交给毒贩，再由毒贩把毒品走私到国统区，换取的却是国统区的猪鬃，桐油等军需物资，和粮食，药品等生活必需品；武汉会战后中日之战进入相持阶段，日本资源匮乏，实行以战养战，大肆向国统区走私贩毒的目的，就是以毒品套取国统区的紧缺物资，同时封锁国统区的海陆空外援通道，以达到让国统区逐渐资源枯竭，以期在战略上取得制胜权。
温玲还带来绝密情报：总部准备重拳出击，并做了一系列部署，要在国统区和沦陷区双管齐下，严厉打击走私贩毒。
日本人在包括汉口在内的五个城市设置了走私据点，军统武汉区接下来的任务就是：摧毁武汉的毒品走私
